Gemeinsam die Zukunft gestalten

Seit 1990 bin ich als unabhängiger Finanzberater und Versicherungsmakler für meine Kunden tätig.
Ein Beratungsablauf besteht im wesentlichen aus 5 gemeinsamen Schritten:

1. Ordnen	->	Erfassen der Ist-Situation.
2. Planen	->	Im einzelnen Ihre Wünsche und Überlegungen aufnehmen.
3. Informieren	->	Über Wechselfälle des Lebens aufklären.
4. Dokumentieren	->	Ihre persönliche Finanzsituation und bisher getroffenen Vorsorgeentscheidungen und bestehende Geldanlage- und Versicherungsverträge aufnehmen und bewerten.
5. Entscheiden	->	Ihnen Lösungsmöglichkeiten vorschlagen, die unter Berücksichtigung aller erfassten und ausgewerteten Informationen für Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele sinnvoll sind.

Hierbei handele ich als Makler einzig in Ihrem Auftrag, sowie frei und unabhängig von Gesellschaften wie Banken und Versicherungen.
Die Vergütung für diese neutrale Dienstleistung ist in der Regel erfolgsabhängig und in den Produkten mit einkalkuliert.
Das bedeutet auch: Eine Vergütung kommt nur dann zum Tragen, wenn Sie mit meiner Arbeit wirklich zufrieden sind.

Selbstverständlich erfülle ich die gesetzlichen Vorgaben, die im wesentlichen folgende Regelungen beinhaltet:

• Die gewerbliche Erlaubnis- und Registrierungspflicht, die Ihnen die Sicherheit gibt, dass ich gemäß der Gewerbeordnung über eine Erlaubnis verfüge und registriert bin.
• Qualifikation, die ich durch Sicherstellung der erforderlichen Sachkunde gewährleiste.
• Vorliegen einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Diese schützt Sie falls doch einmal ein Beratungsfehler passiert.

Eine Vorlage zu meiner Firma (Vermittlerinformation nach § 11 der Versicherungsvermittlerverordnung) finden Sie hier als PDF-Datei.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Einfach hier meinen Rückruf anfordern.